Tony de Guzman (Timothy Mabalot) lebt nach dem Motto, dass das Leben kurz, brutal und niemals auf deiner Seite ist. Er versucht zu kriegen, was er kriegen kann und auf dem Weg dorthin spielen Regeln für ihn nur eine untergeordnete Rolle. Zusammen mit seiner Mutter Maria (Marife Necesito) lebt Tony in einem Slum-Viertel. Um ihn herum tobt ein kunterbunt-verrückter Karneval der Ausgestoßenen. Zu seinen Nachbarn gehören Shoeshine Pablo (Palito), Loanshark (Whitney Tyson), Muse (Jonathan Reyes), der schwule Naty (Stefan Punongbayan) und sein Vater Sgt. Pepper (Alex Tiglao), der seinen Sohn dafür hasst und einen Hitler-Mustache trägt, Ogo X (Rey Miyano), dessen Welt die Beats sind und viele weitere schräge Gestalten. Inmitten dieser Welt versucht Tony neben verkrüppelten Zuhältern, einsamen Hausfrauen, Machos, Prostituierten, erfolglosen Politiken und Pädophilen einfach nur durchs Leben zu kommen...